Κυριακή 12 Ιουνίου 1977. Γήπεδο Τούμπας. 45.000 εισιτήρια! Ενας χαμένος αγώνας, ένα χαμένο πρωτάθλημα!
Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στον τίτλο, αλλά τον έχασε μέσα στο σπίτι του, μπροστά σε σχεδόν 50.000 (!) θεατές που είχαν στοιβαχτεί τρεις ώρες πριν από την έναρξη του ντέρμπι-τίτλου με τον Παναθηναϊκό (στις 17:30 άρχισε το ματς) στα τσιμέντα της Τούμπας.
Εκείνο το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στέρησε και τις τελευταίες ελπίδες του Δικεφάλου για το πρωτάθλημα, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Η εμφάνιση της ομάδας του Μπίλι Μπίγκαμ ήταν μέτρια και κάτω του αναμενομένου, ενώ αρκετοί ψίθυροι ακούστηκαν τότε για το τελικό αποτέλεσμα.
Λίγες μέρες αργότερα χάθηκε και το κύπελλο απέναντι πάλι στον Παναθηναϊκό (2-1) σε έναν τελικό όπου η διαιτησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο και με απόφαση του αείμνηστου Παντελάκη οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δεν παρέλαβαν τα μετάλλια τους.
Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση (ισοβάθμησε με τον Ολυμπιακό) με 52 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα με 54 βαθμούς.
Η σύνθεση του ΠΑΟΚ σε εκείνο το ματς: Μηλίνης, Ιωσηφίδης, Γούναρης (46’ Γκουερίνο), Αποστολίδης, Πέλλιος, Αναστασιάδης, Τερζανίδης, Δαμανάκης, Κούδας, Ορφανός, Σαράφης.
