Ο Άρης εμφανίστηκε ανέτοιμος στο Αζερμπαϊτζάν και γνώρισε την ήττα από την Αράζ με 2-1, με τους Αζέρους να παίρνουν πλέον το προβάδισμα πρόκρισης κάνοντας ανατροπή σε ένα πεντάλεπτο.
Στο 2′ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για τους «κίτρινους», όταν από την εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι, με το Φαμπιάνο που βρέθηκε στην τροχιά της να μην μπορεί να τη βρει και στο 5′ η Αράζ Νατσιβάν σκόραρε με τον Σικαμάλα, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Στο 20′ η Αράζ είχε ένα σουτ που πέρασε ένα μέτρο πάνω από τη συμβολή των δοκαριών με τον Αντράντε και στο 28′ την πρώτη της σημαντική στιγμή. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Βάντερσον μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη, ο Ριμπέιρο πήρε την κεφαλιά, προσπαθώντας περισσότερο να βρει συμπαίκτη του, με τον Αθανασιάδη να προλαβαίνει και με τις γροθιές να διώχνει σε κόρνερ.
Στο 39′ ο Ντιαντί κινήθηκε από τα αριστερά, συνέκλινε προς τα μέσα και σούταρε συρτά, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα, στην πρώτη τελική των παικτών του Ουζουνίδη στο ματς.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Αράζ αρκετά «ζωηρή». Στο 47′ ο Μεντίλ είδε κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση και δύο λεπτά αργότερα ο Σιμακάλα βρέθηκε ελεύθερος στο ημικύκλιο της περιοχής, όπλισε, σούταρε χαμηλά στη δεξιά γωνιά του Αθανασιάδη, ο Έλληνας κίπερ όμως του είπε «όχι» με επέμβαση. Στην εξέλιξη της φάσης και μετά από εκτέλεση του κόρνερ, ο Αθανασιάδης έκανε νέα απόκρουση, αυτή τη φορά σε σουτ του Αντράντε.
Ο Άρης αφυπνίστηκε φροντίζοντας άμεσα να κατεβάσει την ένταση του ρυθμού στον αγώνα, κλείνοντας παράλληλα τους διαδρόμους προς την εστία του. Για το επόμενο τέταρτο το ματς είχε ήταν συντηρητικό και από τις δύο πλευρές. Στο 62′ ο Γιαννιώτας αντικατέστηκε το Γιένσεν, με το σύστημα σε φάση άμυνας να γίνεται 4-4-2.
Στο 66′ – κόντρα στη ροή – ο Άρης βρήκε γκολ, όταν ο Γιαννιώτας με κάθετη πάσα στο χώρο βρήκε το Μορόν και ο Ισπανός επιθετικός έπλασάροντας με το δεξί έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία.
Η απάντηση όμως ήρθε σχεδόν άμεσα, αφού στο 75′ ο Άρης δέχθηκε την ισοφάριση αφού Μπολί, Σικαμάλα έπαιξαν το ένα-δύο, ο πρώτος πλάσαρε, ο Αθανασιάδη είχε τη λύση, ο Μεντίλ απομάκρυνε αδύναμα και ο Σάντος βρήκε δίχτυα με σουτ από το ύψος του πέναλτι.
Τρία λεπτά αργότερα το σοκ έγινε μεγαλύτερο, με την Αράζ να φτάνει στην ανατροπή. Ο Ροντρίγκες έφυγε από τα δεξιά, «τσίμπησε» την μπάλα αποφεύγοντας τον Μπράμπετς, προχώρησε, έκανε τη σέντρα και ο Αντράντε με πανέμορφο αριστερό σουτ στην κίνηση από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Αθανασιάδη για το 2-1.
Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, αν στο 88′ ο Κεϊτά δεν αστοχούσε σε τετ α τετ με τον Αθανασιάδη, όταν η Αράζ έβγαλε αντεπίθεση μετά από κόρνερ του Άρη που πίεζε αναζητώντας την ισοφάριση. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα. Η Αράζ επικράτησε 2-1.
